Remiantis IPO prospektu, AS „DelfinGroup“ naujų akcijų pasirašymas vyks nuo 2021 m. rugsėjo 28 d. Iki 2021 m. spalio 11 d. (imtinai). Akcijų įsigyti galės mažmeniniai investuotojai iš Latvijos, Lietuvos ir Estijos bei instituciniai investuotojai iš visų Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių. AS „DelfinGroup“ turi teisę viešai siūlyti ir išleisti iki 7 300 000 naujų akcijų (su papildomų 1 095 000 akcijų perskirstymo galimybe). Kiekvienos naujos akcijos pasirašymo kaina yra 1,52 euro. Minimali investicija —1 akcija.
AS „DelfinGroup“ valdybos pirmininkas Didzis Ādmīdiņš: „Labai džiaugiamės, kad AS „DelfinGroup“ pradės pirmą IPO „Nasdaq Riga“ vertybinių popierių biržoje nuo 2017 metų. Visos reguliavimo institucijos pripažino įmonės brandą ir pasirengimą, prospekto kokybę bei atitiktį norminiams aktams, kad AS „DelfinGroup“ jau 2021 m. rugsėjo 28 d. pradėtų pirminį viešą akcijų siūlymą „Nasdaq Riga“. AS „DelfinGroup“ planuoja būti įtrauktas į pagrindinį „Nasdaq Baltic“ sąrašą iš karto po IPO. Šiuo metu Baltijos pagrindiniame sąraše yra tik 32 Baltijos šalių įmonės, ir tik trys iš jų — iš Latvijos. AS „DelfinGroup“ yra ilgą laiką pelningai veikianti, tvirtai valdoma įmonė, turinti patikimą „fintech“ pagrįstą verslo modelį ir patrauklią dividendų politiką bei sėkmingą „Nasdaq Riga“ obligacijų emitento patirtį. IPO bus bendrovės tolesnės plėtros pagrindas, palengvinsiantis spartesnį augimą.
Per IPO AS „DelfinGroup“ planuoja surinkti iki 12,76 mln. eurų bendrųjų pajamų. Visas surinktas kapitalas bus naudojamas tolesnei įmonės plėtrai ir finansavimo išlaidų mažinimui. Dabartiniai AS „DelfinGroup“ akcininkai IPO proceso metu savo akcijų neparduos.
AS „DelfinGroup“ bus viena iš nedaugelio listinguojamų Baltijos šalių bendrovių, kurios moka didelius ketvirčio dividendus savo akcininkams. AS „DelfinGroup“ laikosi nustatytos politikos, pagal kurią ketinama dividendus mokėti kas ketvirtį, akcininkams paskirstant iki 50 proc. ketvirčio pelno. Be to, kartą per metus, po metinės ataskaitos patvirtinimo, bendrovė gali pasirinkti mokėti papildomus dividendus (metinius dividendus). Per finansinius metus bendrovė planuoja akcininkams paskirstyti ne mažiau kaip 50 proc. konsoliduoto pelno.
AS „DelfinGroup“ IPO patarėjai yra „LHV Bank“ ir advokatų kontora „Eversheds Sutherland Bitāns“. Daugiau informacijos apie planuojamą IPO rasite: https: //www.delfingroup.lv.
AS „DelfinGroup“ yra paskelbusi bendrovės ilgalaikius finansinius tikslus 2024 m. Iki 2024 m. pabaigos bendrovė planuoja dvigubai padidinti savo konsoliduotą grynųjų paskolų portfelį iki daugiau nei 70 mln. eurų. Palaipsniui didindama pelningumą, 2024 m. bendrovė planuoja pasiekti 17,6 mln. eurų EBITDA ir 12,9 mln. eurų pelno prieš mokesčius.
Bendrovės įstatinis kapitalas šiuo metu yra 40 000 000 akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,10 euro.
