1,4 mlrd. JAV dolerių nominalios vertės obligacijų metų pajamingumas – 4,6 proc. metų palūkanų, o 1 mlrd. eurų nominalo obligacijų emisija parduota už 3,9 proc. metų palūkanų.
Emisijos investuotojams buvo pristatytos praėjusią savaitę virtualiai, o jų platinimą organizavo „JP Morgan“, „Gazprombank“, „Credit Agricole“, „Sber CIB“.
Platinimo organizatorių duomenimis, 52 proc. obligacijų eurais įsigijo investuotojai iš žemyninės Europos, 21 proc. – Jungtinės Karalystės, 5 proc. – JAV, 3 proc. – Azijos ir Artimųjų Rytų, 19 proc. – Rusijos. Emisijos JAV doleriais platinimo paskirstymas: 33 proc. – žemyninės Europos investuotojai, 27 proc. – JK, 16 proc. – JAV, 4 proc. – Azijos ir Artimųjų Rytų, 20 proc. – Rusijos.
Šios obligacijos subordinuotos su kitais „Gazprom“ skoliniais įsipareigojimais. Emitentas turi teisę jas išpirkti 2026 metų sausio mėnesį. Emisijų prospektas numato, kad tuo momentu ir kas penkerius metus po to pajamingumo kuponai bus peržiūrimi. Pajamingumas po penkerių metų pradinį turi viršyti 25 baziniais punktais, o po 25 metų – 100 bazinių punktų.
Šių metų viduryje „Gazprom“ grynosios skolos ir EBITDA (pelno iki mokesčių, palūkanų ir amortizacijos atskaičiavimų) santykis buvo 2,3, o metų pabaigoje jis gali išaugti iki 3.
