„Luminor“ banko Įmonių finansų skyriaus vadovo Mindaugo Matulaičio teigimu, dešimties metų obligacijų išplatinimo kaina yra 8 baziniai punktai virš atitinkamo laikotarpio EUR IRS (pradinė indikacija buvo 10–15 bazinių punktų), 30 metų – 38 baziniai punktai (pradinė indikacija – 40–45 baziniai punktai).
„Galima sakyti, kad papildymo emisijų kaina nustatyta be jokio premijos virš antrinės rinkos kainų – originalių jau apyvartoje esančių emisijų, tai labai palanku Lietuvai. Tai padėjo pasiekti santykinai nedidelis papildymo emisijų dydis, solidi paraiškų knyga, viršijusi 1,1 mlrd. eurų, ir, žinoma, gera taktika, leidusi manevruoti tarp dviejų emisijų“, – komentare BNS sakė M. Matulaitis.
Jo teigimu, galutinis išplatintų obligacijų pajamingumas bus nustatytas užfiksavus atitinkamo laikotarpio EUR IRS normas. Pagal dabartines kotiruotes, 30 metų obligacijos išplatintos su mažesniu kaip 2 proc. pajamingumu.
Asimiliavus papildymo emisijas, šiemet gegužę išplatintų 10 metų trukmės obligacijų emisijos nominali vertė padidės iki 1,1 mlrd. eurų, 30 metų emisijos – iki 750 mln. eurų. Išleidimo metu gegužės mėnesį šių emisijų pajamingumas buvo atitinkamai 1,129 proc. ir 2,188 procento.
Obligacijų platinimui nusamdyti „Banca IMI“ ir „JP Morgan“ bankai.
Tarptautinė kredito reitingų agentūra „Fitch Ratings“ yra suteikusi Lietuvai ilgalaikio skolinimosi reitingą A – su stabilia perspektyva, „Standard & Poor's“ – taip pat ilgalaikio skolinimosi reitingą A – su stabilia perspektyva, „Moody‘s“ – ilgalaikio skolinimosi reitingą A3 su stabilia perspektyva.
