Kaip pastebi „Swedbank investicijų valdymo“ fondų valdytojas Tomas Bakutis, itin geri pensijų fondų rezultatai pirmiausia susiję su pasaulio ekonomikos atsigavimu ir sparčiu finansų rinkų augimu. Vertinant „Swedbank“ valdomų pensijų fondų rezultatus, jų proveržį lėmė įgyvendinti investavimo strategijos pokyčiai.
„Pasiteisino sprendimas praėjusių metų pradžioje padidinti akcijų dalis kai kuriuose mūsų valdomuose fonduose ir daugiau lėšų nukreipti į lyderiaujančią JAV rinką. Pozityvių rezultatų davė ir sprendimas didžiąją dalį lėšų investuoti į finansų priemones, turinčias aukštus tvarumo reitingus“, – sako T.Bakutis.
Kaip rodo „Swedbank“ duomenys, didžiausią metinę grąžą visoje rinkoje, kuri sudarė 29,64 proc., pasiekė fondas „Swedbank pensija 1982-1988“, skirtas 33-39 m. amžiaus gyventojams.
Pagal lėšų prieaugio dydį, toliau rikiuojasi 40-46 m. ir 26-32 m. amžiaus asmenimis skirti fondai „Swedbank pensija 1975-1981“ ir „Swedbank pensija 1989-1995“ su, atitinkamai, 29,55 proc. ir 29,11 proc. metine grąža.
Daugiau nei 20 procentų siekiančią grąžą uždirbo ir jauniausiems pensijų kaupimo sistemos dalyviams skirtas fondas „Swedbank pensija 1996-2002“ bei 47-53 m. dalyviams skirtas fondas „Swedbank pensija 1968-1974“ – atitinkamai, 28,9 proc. ir 26,33 proc., rodo „Swedbank“ duomenys.
Tuo metu 54-60 m. dalyviams skirtas fondas „Swedbank pensija 1961-1967“ uždirbo 14,21 proc. grąžą.
Kaip pastebi T.Bakutis, prieš dvejus metus įgyvendinta pensijų reforma ir kaupimas pagal gyvenimo ciklo strategiją didžiajai daliai II pensijų pakopos dalyvių leidžia išnaudoti pastarųjų kelerių metų pakilimą finansų rinkose.
„Kaupimas senatvei yra ilgalaikis procesas, todėl svarbu tai, kad ir jauniems, ir vidutinio amžiaus kaupiantiesiems skirti fondai uždirba apčiuopiamą grąžą ir padeda sparčiai auginti senatvei skirtas lėšas“, – sako „Swedbank investicijų valdymo“ fondų valdytojas.
Per praėjusius metus nuosaikesne grąža išsiskyrė priešpensinio amžiaus asmenims skirtas fondas „Swedbank pensija 1954-1960“ ir „Swedbank pensijų turto išsaugojimo fondas”, kurių metinė grąža sudarė, atitinkamai, 3,75 proc. ir 3,62 proc.
„Swedbank“ valdomuose pensijų fonduose šiuo metu kaupia apie 550 tūkst. šalies gyventojų, o jų sukaupto turto vertė šiuo metu sudaro daugiau kaip 2,2 mlrd. eurų. Skaičiuojant nuo „Swedbank“ fondų veiklos pradžios 2004 m., kaupiantieji juose iš viso jau uždirbo daugiau kaip 740 mln. eurų.
