Tai yra pirmas UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ platinimas pagal 100 milijonų eurų obligacijų programą. Emitentas per 12 mėnesių nuo obligacijų įsigaliojimo datos įsipareigojo įtraukti obligacijas į NASDAQ viešai prekiaujamų obligacijų sąrašą.
Pagal emisijos sąlygas lėšos, gautos išplatinus emisiją, bus panaudotos pagal viešai skelbiamą „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ žaliųjų investicijų programą, numatančią projektų, į kuriuos gali būti investuotos lėšos, atrankos kriterijus. Pagrindinės investicijų kryptys – saulės bei vėjo energetikos projektai Baltijos šalyse ir Lenkijoje. „Atsinaujinančios energetikos investicijos“, investuotojams į obligacijas įsipareigojo kasmet viešai skelbti pritrauktų lėšų panaudojimo ataskaitą.
„Ši emisija yra pirma privataus sektoriaus žaliųjų obligacijų emisija atsinaujinančios energetikos srityje Lietuvoje. Pademonstruotas didžiulis Baltijos regiono institucinių bei privačių investuotojų pasitikėjimas yra svarbus tiek mums, tiek visai rinkai. Projektų įgyvendinimas atsinaujinančios energijos srityje yra itin imlus tiek skolintam, tiek nuosavybės kapitalui, todėl gerai veikianti kapitalo rinka yra vienas esminių veiksnių šio sektoriaus plėtrai“, – sako Tomas Milašauskas, „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ vadovas.
„Investicijos į ilgalaikį tvarumą užtikrinančius projektus yra viena pagrindinių „Lords LB Asset Management“ plėtros krypčių. Šių metų lapkričio mėnesį užbaigėme antrąjį investicinės bendrovės „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ kapitalo platinimo etapą, kurio metu pritraukėme 25 milijonus eurų kapitalo. Dabar džiaugiamės galėdami investuotojams pasiūlyti dar vieną naują instrumentą investavimui į atsinaujinančios energetikos sektorių – šį kartą per skolos vertybinius popierius“, – sako Vilma Tvaronavičienė, „Lords LB Asset Management“ vadovė.
„Didžiuojamės prisidėję prie pirmos privataus sektoriaus žaliųjų obligacijų emisijos atsinaujinančios energetikos srityje Lietuvoje. Verta pabrėžti, kad obligacijų emisiją pavyko sėkmingai išplatinti stipriai kintančiomis rinkos sąlygomis ir emisijoje dalyvaujant nemažam skaičiui tiek institucinių, tiek privačių investuotojų iš visų Baltijos šalių. Tai tik patvirtina, kad investuotojams šiandien tvarumo tema darosi vis svarbesnė, tad džiugu matyti besivystančią skolos kapitalo rinką ir besiplečiančias galimybes investuoti į tvarumą skatinantį verslą“, – komentuoja Paulius Žurauskas, Luminor Rinkų departamento vadovas.
Be EBRD, kuris įsigijo 20 proc. obligacijų emisijos, 29 proc. emisijos įsigijo investiciniai fondai, 28 proc. – privatūs asmenys, 19 proc. – bankai bei 4 proc. – draudimo bendrovės.
Sandorio organizatorius, pagrindinis platintojas ir patarėjas žaliųjų obligacijų struktūros klausimais buvo Luminor bankas. Platinimą taip pat organizavo ir Šiaulių bankas, ir Redgate Capital.
„Sorainen“ buvo sandorio teisinis patarėjas.
„Atsinaujinančios energijos investicijos“ žaliųjų investicijų programą galima rasti čia.
