Pirminio siūlymo laikotarpis Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje truks iki gruodžio 9 dienos15.30 valandos. Vienos obligacijos nominali vertė yra 10 tūkst. eurų, obligacijos kuponas – 5 procentai. Palūkanos už obligacijas bus mokamos du kartus per metus. Obligacijų išpirkimo terminas – 10 metų su teise išpirkti jas anksčiau laiko, teigiama „Citadele“ pranešime.
Siūlymas yra skirtas investuotojams Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, obligacijų taip pat galės įsigyti kvalifikuoti investuotojai iš kitų Europos ekonominės erdvės šalių. Obligacijas gruodžio 14 dienos ketinama įtraukti į Baltijos obligacijų sąrašą „Nasdaq„ Rygos biržoje.
Pasak „Citadele“ banko filialo Lietuvoje vadovo Vaidoto Gursko, bankas toliau pritraukia lėšas finansų rinkose ir prisideda prie Baltijos šalių kapitalo rinkų plėtros.
“Prieš kelias savaites „Citadele“ sėkmingai išplatino 200 mln. obligacijų emisiją tarptautinėje kapitalo rinkoje, dabar Baltijos rinkai pasiūlėme investavimo galimybę išleisdami 40 mln. eurų neužtikrintų subordinuotų obligacijų“, – pranešime sakė V.Gurskas.
Naujos obligacijų emisijos tikslas – toliau gerinti „Citadele“ kapitalo pakankamumo rodiklius, taip pat refinansuoti 2016 metais išleistas ir dar neišpirktas subordinuotas obligacijas. Šiuo žingsniu „Citadele“ siekia sustiprinti banko kapitalo poziciją ir palaikyti vykdomą augimo strategiją užtikrinant finansavimą mažoms ir vidutinėms verslo įmonėms.
75 proc. „Citadele“ akcijų valdo JAV fondo „Ripplewood Holdings“ vadovaujama tarptautinių investuotojų grupė, 25 proc. – Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas.
