Obligacijų emisijos išplatinimas užtikrins „Civinity“ strategijoje numatytų projektų įgyvendinimą ir leis toliau investuoti į priemones, skirtas pagrindinių veiklos procesų skaitmenizavimui ir automatizavimui, naujų skaitmeninių produktų klientams kūrimui bei jų patirties gerinimui. Dalis pritrauktų lėšų taip pat bus naudojamos 2017 m. išleistos obligacijų emisijos refinansavimui.
„Obligacijų emisijos leidimą vertiname kaip sėkmingą „Civinity“ grupės ilgalaikės strategijos įgyvendinimo etapą, siekiant užsibrėžto tikslo tapti rinkos lyderiu, transformuojančiu statinių priežiūros ir inžinerinių sprendimų rinką tiek Baltijos šalyse, tiek už jos ribų, – sako Deividas Jacka, įmonių grupės „Civinity“ akcininkas ir generalinis direktorius.
Dviejų metų trukmės skolos vertybinių popierių platinimas vyks vienu dviejų savaičių trukmės etapu. „Civinity“ obligacijų bus siūloma įsigyti privatiems ir instituciniams investuotojams, kuriems bus mokamos 5 proc. siekiančios metinės palūkanos. Nominali vienos obligacijos vertė – 1000 Eur.
Obligacijas platina AB „Šiaulių bankas“, o emisijos teisiniais klausimais bendrovę konsultuoja advokatų kontora „TGS Baltic“. Naujai išleistos bendrovės obligacijos bus įtrauktos į „Nasdaq Vilnius“ administruojamą alternatyviąją vertybinių popierių rinką „First North“.
„Civinity“ obligacijų emisija, tikėtina, sulauks didelio investuotojų dėmesio, nes įmonė veikia mažo cikliškumo verslo sektoriuje bei turi aiškią ilgalaikę strategiją, kurią sėkmingai įgyvendina.“ – sako Tomas Varenbergas, „Šiaulių banko“ rinkų ir iždo departamento direktorius.
„Civinity“ platina pirmą viešą obligacijų emisiją, tačiau tai – ne pirmas grupės žingsnis obligacijų rinkose. Prieš 4 metus išplatinta 11 mln. Eur nominalios vertės nevieša obligacijų emisija, kurią išpirko nepriklausomos Lenkijos investicijų bendrovės „Credit Value Investments“ (CVI) valdomi fondai.
„Civinity“ yra viena didžiausių pastatų priežiūros ir inžinierinių sprendimų grupių Baltijos šalyse. Bendrovė jungia daugiau nei 20 įmonių, kurios prižiūri 10 mln. kv. m. gyvenamųjų namų ir komercinių pastatų ir yra įdiegusios kelis tūkstančius inžinierinių sistemų skirtingose Europos miestuose. „Civinity“ komandoje dirba 1500 darbuotojų Lietuvoje, Latvijoje ir Didžiojoje Britanijoje. 2020 metais „Civinity“ pajamos siekė 51,84 mln. Eur, o EBITDA 3,87 mln. Eur.
