„Nuo pat bendrovės įkūrimo pradžios „Longo Group“ misija buvo naudotų automobilių rinkai suteikti daugiau prasmės, siūlant ne tik platų asortimentą, aukštą kokybę, bet ir užtikrinti sąžiningą bei skaidrią patirtį. Per šiuos įmonės gyvavimo metus esame padėję visus būtinus pagrindus, kad perkeltumėme bendrovės plėtrą į kitą lygį, tad šis obligacijų siūlymas dar labiau priartins prie svarbių tikslų įgyvendinimo“, – sako Edgars Cērps, AS „Longo Group“ įkūrėjas ir valdybos narys.
Pagrindiniu tikslu tampa įmonės plėtra
Kaip išskiria AS „Signet Bank“ Investicinės bankininkystės vykdančioji direktorė Kristiāna Janvare, „Longo Group“ kapitalas, iš obligacijų platinimo leis investuotojams tiesiogiai prisidėti prie įmonės augimo. Šio tipo investicijos skirtos tiek refinansavimui, tiek bendrovės plėtros finansavimui – įsigyjant ir paruošiant naujus automobilius bei plečiant įmonės prekybos tinklą.
„Užtikrintų obligacijų platinimas suteiks investuotojams galimybę dalyvauti grupės augimo istorijoje ir prisidėti prie bendro Baltijos šalių naudotų automobilių rinkos skaidrumo. Tai taip pat išplės šiame regione prieinamų obligacijų asortimentą mažmeniniams investuotojams, kadangi minimali investicija į obligacijas siekia vos 100 eurų“, – sako K.Janvare.
Per pusmetį pelnas išaugo virš 3 mln. eurų
Šiuo metu, siekdama sukurti vientisą ir veiksmingą verslo vystymą, bendrovė į savo veiklą jau yra integravusi tris pagrindines verslo sritis. Pirmoji jų – tiekimas (automobilių pirkimo operacijos); antroji – parengiamųjų operacijų ir logistikos valdymas; trečioji – kokybiškas klientų aptarnavimo užtikrinimas tiek automobilio įsigijimo metu, tiek po jo. Pastaruoju atveju taikomas tiek nuotolinis, tiek fizinis klientų aptarnavimo modelis visose Baltijos šalyse ir Lenkijoje.
Sklandus verslo vystymo planas, anot E.Cērps, bendrovei leidžia išlaikyti tvirtą kapitalo bazę, todėl jos kapitalizacijos rodiklis nuolat viršija 50 proc., o tai tik parodo stabilią įmonės finansų struktūrą. Vien per pirmąjį šių metų pusmetį bendrasis AS „Longo Group“ pelnas išaugo daugiau kaip 13 proc. ir pasiekė 3,5 mln. eurų ribą.
Bendrosios bendrovės pajamos per pirmuosius šešis 2024 m. mėnesius sudarė 22,6 mln. eurų.
2024 m. pirmojo pusmečio duomenimis, bendras AS „Longo Group“ pelnas prieš mokesčius (EBITDA) siekė 620 tūkst. eurų, t. y. 9 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Vien visų 2023 m. bendrovės EBITDA siekė 1,69 mln. eurų.
Pagrindinės siūlymo sąlygos
Viešai platindama obligacijas Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje, „Longo Group“ siūlo investuotojams įsigyti iki 100 000 obligacijų, kurių vienos nominalioji vertė – 100 eurų, metinė fiksuota palūkanų norma siekia 10 proc., o išpirkimo terminas yra treji metai. Įsigyti obligacijas gali tiek mažmeniniai, tiek profesionalūs investuotojai. Taip pat investuotojams siūloma apsikeisti dviem jau išleistomis obligacijų emisijomis, kurių terminas sueis 2024 m. lapkričio pabaigoje ir 2025 m. birželį.
Visos obligacijos bus užtikrintos AS „Longo Group“ patronuojamųjų įmonių Latvijoje ir Lietuvoje turto įkeitimu, kuris padengs grupės obligacijas su saugiu rezervu.
Užtikrintos obligacijos su 10 proc. metine atkarpa
Šių metų lapkričio 7 d. Latvijos bankas patvirtintame „Longo Group“ baziniame prospekte numatyta, kad pagal obligacijų programą, bendrovė iš viso gali išleisti iki 20 mln. eurų. Numatoma, kad pirmoji emisijos dalis sieks iki 10 mln. eurų.
Įmonės pateikiamas investicijų į obligacijas tvarkaraštis
Siūlymo laikotarpio pradžia 2024 m. lapkričio 11 d. 10:00 val., pabaiga – 2024 m. lapkričio 25 d. iki 14:30 val. Rezultatų paskelbimas numatomas – 2024 m. lapkričio 26 d. imtinai. Atsiskaitymas – 2024 m. lapkričio 29 d. imtinai.
Po emisijos datos „AS Longo Group“ kreipsis į Rygos vertybinių popierių biržą „Nasdaq Riga“ dėl obligacijų įtraukimo į reguliuojamos rinkos – Baltijos šalių obligacijų sąrašo – prekybos sąrašą.
