Tai pirmoji emisija pagal banko naujai patvirtintą vidutinės trukmės skolos vertybinių popierių programą, kurios metu planuojama išleisti iki 3 mlrd. eurų obligacijų, teigiama „Luminor“ pranešime.
Obligacijos išplatintos po „Luminor“ atstovų susitikimų su investuotojais iš Baltijos ir Šiaurės šalių, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Prancūzijos ir Lenkijos. Obligacijas iš viso įsigijo investuotojai iš 14-os valstybių, jų paklausa siekė 400 mln. eurų.
Reitingų agentūra „Moody‘s“ obligacijoms suteikė preliminarų reitingą Baa2.
Obligacijų emisiją išplatinęs bankas Estijoje po „Luminor“ veiklos sujungimo Baltijos šalyse 2019 metų sausio 2 dieną taps pagrindiniu „Luminor” banku, kuris Lietuvoje ir Latvijoje veiks per čia įkurtus skyrius.
Pasak „Luminor“ Iždo vadovo Makso Ehrengreno, ši emisija – svarbus žingsnis į priekį, kuris leis „Luminor“ tapti savarankiškai finansuojamu ir nepriklausomu Baltijos šalių banku. Obligacijų platinimo metu pritrauktos lėšos leis bankui pakeisti dabartinį savininkų finansavimą išoriniu bei šias lėšas taip pat naudoti klientų paskoloms.
„Luminor“ buvo įkurtas 2017 metais, sujungus Šiaurės šalių bankų „Nordea“ ir DNB veiklą Baltijos šalyse. Rugsėjį pasirašyta 60 proc. banko akcijų pardavimo sutartis su JAV investicijų bendrove „Blackstone“.
