Šių vertybinių popierių platinimas gruodžio 2 dieną ir tęsis iki gruodžio 13 dienos 15:30 val. Investuoti galima tiek privatiems, tiek instituciniams investuotojams, investavimo paraiškas teikiant per bankus bei finansų maklerių įmones. Obligacijų platinimą organizuoja ir vykdo „Orion Securities“.
Minimali investicijos suma 1000 Eur, o palūkanos bus išmokamos kas pusmetį. Ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo emisijos išleidimo planuojama emisiją įtraukti į alternatyvią „First North“ rinką.
Pritrauktos lėšos bus skirtos naujų nekilnojamojo turto objektų, kuriuose bus vykdoma odontologijos klinikų veikla, įsigijimui, naujų klinikų įrengimui ir įrangai įsigyti, ar plėtrai įsigyjant jau veikiančias klinikas. Iki 633 000 Eur bus skirti esamų įsipareigojimų refinansavimui, susijusių su NT objektų įsigijimu klinikų tinklo plėtrai.
Užtikrinimas nekilnojamu turtu
Obligacijos bus užtriktos esamų ir įsigyjamų NT objektų įkeitimu bei banko sąskaita, į kurią bus pritrauktos lėšos iš obligacijų emisijos. Emitentas įsipareigoja, kad bendra įkeičiamo turto vertė negali būti mažesnė nei 3,3 mln. EUR. Mokėjimo įsipareigojimų pagal išleistas obligacijas ir įkeičiamo turo verčių santykis (angl. loan to value / LTV) ne didesnis nei 0,91.
„Neodenta“ įsipareigoja sudaryti užtikrinimo priemonių sutartis ir jas įregistruoti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo obligacijų įsigaliojimo dabar įmonei priklausančiam turtui, ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo turto įsigijimo ateityje, kuomet naudojamos obligacijų lėšos.
Taip pat Emitentas įsipareigoja, kad nuosavo kapitalo lygis obligacijų galiojimo metu bus ne mažesnis nei 20%, o grynosios skolos ir EBITDA santykis ne didesnis nei 4.5x.
„Mes veikiame pelningai visą savo gyvavimo laikotarpį, nuo pat pirmosios klinikos įsteigimo 2000 metais. Paslaugų spektro ir naujų klinikų plėtrą vykdome pamatuotai, ne dėl kiekybės, o dėl kokybės, siekdami užtikrinti aukščiausio lygio paslaugas ir turėti naujausias technologijas. Išleidžiamų obligacijų išpirkimas bus vykdomas iš pelno, kuris bus uždirbtas įgyvendinant suplanuotą plėtros strategiją“, – teigia Eglė Kunčiuvienė, „Neodenta“ klinikos įkūrėja ir vadovė.
Apie „Neodenta“: Stabilus augimas ir aiški plėtros strategija
„Neodenta“ savo veiklą pradėjo 2000 m., kuomet atidarė savo pirmąją kliniką Kaune. Šiai dienai įmonė vykdo veiklą 29 odontologijos kabinetuose Vilniuje, Kaune ir Vilkaviškyje. Čia dirba 182 aukščiausios kvalifikacijos specialistai, kurie teikia kokybiškas, aukšto lygio paslaugas po vienu stogu. Be to, „Neodenta“ yra nacionalinės estetinės odontologijos asociacijos įkūrėjai bei estetinės odontologijos pradininkai.
Ortodontinis gydymas atliekamas nuo sudėtingų atvejų įvairiomis breketų sistemomis iki nematomų dantų tiesinimo kapų, ortodontinių aparatų, treinerių, plokštelių, Herbsto aparatų, ortodontinių implantų ir kitų individualiai pritaikytų ortodontinio gydymo sprendimų. Gydytojų odontologų-implantologų komanda yra sukaupusi didelę patirtį burnos chirurgijoje, kaulo augmentacijoje, sinusų kėlime, vienmomentėje ir įprastoje implantacijoje, dantų šalinime, ypatingo atidumo reikalaujančioje All-on-4 metodikoje. Didžioji dalis specialistų yra baigę antrinę odontologijos pakopą – rezidentūrą. Todėl protezavimo, dantų šaknų kanalų, vaikų gydymo, periodontologijos, ortodontijos, chirurgijos procedūros yra atliekamos aukščiausio rango specialistų.
Kokybiškam gydymui atlikti ar profilaktikai palaikyti, rekomenduojamos burnos higienos paslaugos, atliekamas kruopščiai atrinktų burnos higienos specialistų, kurie geba ne tik atlikti burnos higienos ar dantų balinimo procedūras, bet taip pat ir išsamiai sukonsultuoti pacientą, atsakyti į jam rūpimus klausimus. Jeigu yra poreikis, visi specialistai gali atlikti gydymą sedacijoje ar narkozėje.
„Esame modernus odontologijos klinikų tinklas, siūlantis aukščiausios kokybės odontologines paslaugas, derinančias šiuolaikines technologijas, inovacijas ir profesionalią gydytojų komandą bei turime aiškią plėtros strategiją – odontologijos klinikų plėtra skirtinguose Lietuvos miestuose orientuojantis į konkrečių paslaugų trūkumą. Mūsų pacientų skaičius nuolat auga, o poreikis modernioms ortodontinėms paslaugoms didėja. Obligacijų išleidimas suteikia galimybę lanksčiai įgyvendinti išsikeltus planus – per artimiausius 3 metus atidaryti 6 naujas klinikas“, – komentuoja Eglė Kunčiuvienė.
„Neodenta“ yra brandi įmonė, turinti gerą balansą, patikimą reputaciją ir veikia sąlyginai mažu cikliškumu pasižyminčiame odontologijos ir implantalogijos sektoriuje. Džiaugiamės galėdami rinkai pasiūlyti medicinos srityje veikiančios įmonės viešą obligacijų emisiją bei suteikti galimybę ir platesniam investuotojų ratui įdarbinti savo lėšas. Šios obligacijos gali būti patrauklios norintiems diversifikuoti savo obligacijų portfelį.“ – teigia „Orion Securities“ įmonių finansų skyriaus vadovas Mykantas Urba.
Kaip investuoti?
Kreipkitės į Jūsų vertybinių popierių sąskaitą tvarkančią finansų maklerių įmonę / banką dėl investavimo pavedimo pateikimo. Jeigu neturite su Lietuvoje/Estijoje/Latvijoje veikiančiu finansų tarpininku sudarytos investicinių paslaugų sutarties, palikite savo kontaktus pateiktoje formoje ir su Jumis susisieks „Orion“ investicijų konsultantas arba rašykite laišką el. paštu obligacijos@orion.lt
Daugiau informacijos: https://www.orion.lt/neodenta-obligacijos/
Projekto pristatymas investuotojams:
Kviečiame investuotojus jungtis į projektų pristatymus. „Neodenta“ vadovė Eglė Kunčiuvienė ir „Orion Securities“ komanda pristatys projekto detales ir atsakys į investuotojų klausimus:
- Gruodžio 6 d. 10:00 val. Zoom platformoje [Pristatymas Lietuvių kalba] Registracijos nuoroda
- Gruodžio 6 d. 14:00 val. Zoom platformoje [Pristatymas Anglų kalba] Registracijos nuoroda
„Orion Securities“ siūlo prieš priimant investicinį sprendimą pasitarti su Jūsų finansų konsultantu bei įvertinti visas su finansine priemone susijusias rizikas ir/ar kitas Jums reikšmingas aplinkybes.
Šaltinis: https://sc.bns.lt/view/item/497206
