Obligacijų platinimą organizuoja ir vykdo „Orion Securities“. Šių vertybinių popierių platinimas pradedamas lapkričio 4 dieną ir tęsis iki lapkričio 22 dienos. Investuoti galima tiek privatiems, tiek instituciniams investuotojams, investavimo paraiškas teikiant per bankus bei finansų maklerių įmones.
Minimali investicijos suma 1000 Eur, o palūkanos bus išmokamos kas pusmetį. Ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo emisijos išleidimo, emisija bus įtraukta į alternatyvią „First North“ rinką. 2023 m. SIG išleistų obligacijų savininkai turės galimybę supaprastinta tvarka pakeisti turimas obligacijas į naujai išleidžiamas.
Pritrauktos lėšos bus skirtos naujų projektų vystymui, apyvartiniam kapitalui ir esamos obligacijų emisijos refinansavimui.
Obligacijos yra užtikrintos projektinių (SPV) įmonių, plėtojančių ~380 MW saulės jėgainių portfelį Italijoje, pirminiu įkeitimu. Šio įkeitimo dabartinė apskaičiuota vertė viršija 22 mln. Eur.
„Šiuo metu turime 300 MW statybai paruoštų (RTB) saulės elektrinių, kurias planuojame pastatyti iki 2026 metų vidurio, o pirmųjų jėgainių statybos bus baigtos dar šių metų gale. Obligacijų emisijos išleidimas suteikia mums galimybę užtikrinti sklandų projektų įgyvendinimą bei padeda diversifikuoti apyvartinių lėšų šaltinius. Sėkmingas 300 MW projektų statybos darbų įgyvendinimas ir dalies projektų pardavimas iki 2026 m. pradžios yra artimiausias taktinis komandos tikslas, tačiau ilguoju laikotarpiu ir toliau investuosime į ankstyvos stadijos projektų vystymą ir RTB stadiją pasiekusių projektų įsigijimą rinkoje, tačiau visuomet atsižvelgdami į esminį kriterijų mūsų veiklai – užtikrinti tvarų kapitalo ir vertės auginimą neprisiimant nepamatuotų rizikų ir nuosekliai ruoštis virsmui į nepriklausomą elektros gamintoją vidutiniu laikotarpiu“, – teigia „Sun Investment Group“ vadovas Deividas Varabauskas.
„Išleidžiamų obligacijų išpirkimas bus vykdomas panaudojant lėšas, planuojamas gauti iš 100 MW pilnai pastatytų mažos apimties projektų pardavimų Lenkijoje, turinčių sugeneruoti daugiau nei 80 mln. eurų pajamų mūsų grupei“, – komentuoja D. Varabauskas.
„Sun Investment Group“ yra brandą pasiekusi vystymo bei rangos organizacija, orientuota į vertės kūrimą šiuo metu strategiškai svarbioje atsinaujinančios energetikos srityje ir perspektyviose Lenkijos bei Italijos rinkose, kurios savo dydžiu bei struktūra ženkliai skiriasi nuo Lietuvos ir dėl didesnių elektros kainų bei saulėtumo sudaro sąlygas vystytojams pasiekti aukštesnį veiklos pelningumą ir didesnį veiklos mastą. „Tikime, kad dėl įmonės reputacijos ir patirties, patrauklių pirminio įkeitimo sąlygų ir siūlomos grąžos bei solidžių įmonės finansinių rezultatų „Sun Investment Group“ obligacijos bus patrauklios plačiam ratui investuotojų.“ – teigia „Orion Securities“ įmonių finansų skyriaus vadovas Mykantas Urba.
Iš bendro maždaug 3000 MW „Sun Investment Group“ vystomo saulės parkų portfelio 2300 MW yra Lenkijoje, 700 MW – Italijoje ir mažiau negu 20 MW - Lietuvoje.
Nepaisant paskutinius porą metų nevykdytų projektų pardavimų, grupės veikla konsoliduotu lygiu yra pelninga – per 2023 m. uždirbtas EBITDA pelnas siekė 2,7 mln. Eur, o per 2024 m. pirmąjį pusmetį – 700 tūkst. Eur.
Grupės veikla apima ne tik jau minėtą projektų vystymą, tačiau ir saulės elektrinių rangos paslaugas statant pramonines ir nutolusias saulės elektrines Lietuvoje, teikiamas per „Eternia Solar“ įmonę. Ši grupės veiklos dalis pasižymi sąlyginai stabilia ir pelninga veikla (paskutinius 3 metus generavo tarp 1–2 mln. Eur grynojo pelno), todėl trumpuoju laikotarpiu padeda subalansuoti grupės pinigų srautus.
Konsoliduotu požiūriu grupė yra ženkliai kapitalizuota – 2023 m. gruodžio 31 d. grupės akcininkų nuosavybė siekė 11,2 mln. Eur, o nuosavo kapitalo rodiklis buvo lygus 19%.
“Mūsų vertinimu, krentant palūkanų normoms, o elektros kainoms išliekant pakankamai aukštame lygyje, racionalu per kelerius ateinančius metus tikėtis saulės elektrinių brangimo. Dėl šių priežasčių šiais metais neskubame parduoti visų statomų projektų, o fokusą nukreipiame į turimų projektų statybas, statybos finansavimo pritraukimą ir kuo didesnės projektų dalies konversiją į pastatytas bei veikiančias elektrines, taip gaudami didžiausią galimą įvertį jėgaines parduodant finansiniams bei strateginiams pirkėjams 2025–2026 metais.“ – sako D. Varabauskas.
Kaip investuoti?
Kreipkitės į Jūsų vertybinių popierių sąskaitą tvarkančią finansų maklerių įmonę / banką dėl investavimo pavedimo pateikimo.
Jeigu neturite su Lietuvoje/Estijoje/Latvijoje veikiančiu finansų tarpininku sudarytos investicinių paslaugų sutarties, palikite savo kontaktus pateiktoje formoje ir su Jumis susisieks „Orion“ investicijų konsultantas. Arba rašykite laišką el. paštu obligacijos@orion.lt
Daugiau informacijos: https://www.orion.lt/sun-investment-group-obligacijos/
Projekto pristatymas:
Kviečiame investuotojus jungtis į projektų pristatymus. „Sun Invetsment Group“ vadovas Deividas Varabauskas ir „Orion Securities“ komanda pristatys projekto detales ir atsakys į investuotojų klausimus:
- Lapkričio 7 d. 10:00 val. Zoom platformoje [Pristatymas Lietuvių kalba] https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_moXTMxI1RQyO8Lk12zLqkQ
- Lapkričio 8 d. 10:00 val. Zoom platformoje [Pristatymas Anglų kalba] https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_t110AB-DTqSlklXVXRnPzw
Susiję dokumentai:
Informacinis dokumentas (EN) | Sąlygos (EN) | Galutinės sąlygos (EN)
„Orion Securities“ siūlo prieš priimant investicinį sprendimą pasitarti su Jūsų finansų konsultantu bei įvertinti visas su finansine priemone susijusias rizikas ir/ar kitas Jums reikšmingas aplinkybes.
