Sandorio vertė siekia 1 mlrd. eurų, pranešė „Luminor“.
Po sandorio „Nordea“ ir DNB išlaikys atitinkamai po 20 proc. „Luminor“ akcijų ir toliau dalyvaus banko valdyme, suteikdami ilgalaikį finansavimą, ekspertinę pagalbą, taip pat turės savo atstovus „Luminor“ stebėtojų taryboje. „Blackstone” taip pat pasiekė išankstinį susitarimą įsigyti likusį 20 proc. akcijų paketą iš „Nordea“ per artimiausius keletą metų.
„Blackstone” investavimo logika visiškai atitinka „Luminor“ strategiją, tad esame įsitikinę, kad naujo savininko parama padės mums greičiau pasiekti mūsų strateginį tikslą – tapti didžiausia nepriklausoma Baltijos šalių finansine grupe. Tai ypač didelės apimties investicija regione ir apskritai didžiausia privataus kapitalo fondo investicija Baltijos šalyse“, – pranešime žiniasklaidai cituotas „Luminor group“ direktorių valdybos pirmininkas Nilsas Melngailis.
„Luminor Bank“ tarybos pirmininkas Erkkis Raasuke užtikrino, kad kasdienis klientų aptarnavimas nesikeis.
„Blackstone” generalinis direktorius Nadimas El Gabbanis teigė, kad tai puiki proga investuoti į puikų verslą, veikiantį patrauklioje rinkoje.
„Matome, kad „Luminor“ turi visas galimybes pirmauti rinkoje, kaip nepriklausomas finansinių paslaugų teikėjas“, – pranešime spaudai sakė „Blackstone” generalinis direktorius.
Sandorį dar turės patvirtinti vietos priežiūros institucijos bei Europos centrinis bankas. Tikimasi, kad tai įvyks 2019 metų pirmojoje pusėje.
„Luminor“ buvo įkurtas 2017 metais, sujungus „Nordea“ ir DNB bankų veiklą Baltijos šalyse. Bankas užima 23 proc. Baltijos šalių paskolų rinkos, jo turtas viršija 15 mlrd. eurų. „Luminor“ dirba 3 tūkst. darbuotojų, bankas turi 64 klientų konsultavimo centrus trijose šalyse.
„Blackstone” yra viena iš didžiausių investicijų bendrovių pasaulyje. Įmonės valdomas turtas siekia 439 mlrd. JAV dolerių (378,9 mlrd. eurų), bendrovė investuoja į privačios nuosavybės, nekilnojamojo turto, viešosios skolos bei turto ir kitus globalius fondus.
V.Vasiliauskas: „Luminor“ perkanti bendrovė – pajėgi investuotoja
Kontrolinį vieno didžiausių Baltijos šalyse bankų „Luminor“ akcijų paketą perkanti didžiausia privataus kapitalo fondų valdymo bendrovė JAV „The Blackstone Group“ yra finansiškai labai pajėgi investuotoja, sako Lietuvos banko (LB) vadovas.
„Į Baltijos šalių bankų sektorių žengia finansiškai labai pajėgus investuotojas, kuris gali sau leisti įgyvendinti įvairią plėtros strategiją. Jei sandoris bus sėkmingai užbaigtas, tikimės, kad bankas išnaudos galimybes vietos rinkoje didindamas konkurenciją teikiant paslaugas gyventojams ir verslui“, – BNS atsiųstame komentare teigė LB valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas.
M.Zalatorius: tai rodo pasitikėjimą Baltijos šalių bankininkystės sistema
JAV investicijų bendrovės „Blackstone“ sprendimas įsigyti „Luminor Bank“ kontrolinį akcijų paketą rodo pasitikėjimą Baltijos šalių bankininkystės sistema ir gali paskatinti dar aktyvesnį stambių privataus kapitalo fondų susidomėjimą investicijomis regione, teigia Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas Mantas Zalatorius.
„Visų pirma, rinkoje pagaliau baigsis įvairios spekuliacijos, kada ir kas „Luminor“ banką įsigis. Antra, aiškumas atsirado su tikrai stambiu privataus kapitalo fondu (...) Tai yra labai aiškus signalas, kad JAV fondas, o „Blackstone“ yra tikrai didelis fondas, pasitiki tiek regionu, tiek „Luminor“ vadovų komanda, tiek Baltijos šalių bankininkystės sistema“, – BNS sakė M. Zalatorius.
M.Dubnikovas: pardavė net nesujungus bankų
Susijungus bankams DNB ir „Nordea“ ir sukūrus vieną didžiausių Baltijos šalyse bankų „Luminor“, buvo galima tikėtis jo pardavimo, tačiau ne taip greitai, sako Lietuvos verslo konfederacijos atstovas.
„Nuo pat DNB ir „Nordea“ susijungimo rinkoje sklandė gandai, kad šis projektas daromas tam, kad sujungus bankus į didesnį vienetą, vėliau jį bus siekiama parduoti. To buvo galima tikėtis. Galbūt stebina tai, kad tai įvyko pakankamai greitai, nes DNB ir „Nordea“ susijungimas dar nėra iki galo baigtas“, – BNS sakė konfederacijos Mokesčių komisijos vadovas Marius Dubnikovas.
Anot jo, apie nebaigtą susijungimą liudija tai, kad buvę DNB ir „Nordea“ klientai prie internetinės bankinkystės vis dar turi jungtis, naudodami atskirus prisijungimus.
„Greičiausiai galima sakyti, kad tai liudija tam tikrą projekto sėkmę. Akivaizdu, kad pardavėjai buvo patenkinti pasiūlyta pinigų suma, nes atliko pardavimo sandorį dar iki galo nebaigus susijungimo“, – kalbėjo analitikas.
M.Dubnikovo manymu, „Blackstone“ atėjimas į Baltijos šalis artimiausiu metu nepadarys pastebimos įtakos bankų rinkai.
„Akivaizdu, kad pirkėjas yra daugiau finansinis investuotojas. Turbūt negausime kažkokių naujų produktų ir nesulauksime konkurencijos pasikeitimo. Labiau tai vertinčiau kaip sandorį, kurio buvo galima tikėtis, bet bankinės rinkos iš esmės tai tikriausiai nepakeis. Labai sunku tikėtis, kad bent trumpuoju periodu bus imtasi labai agresyvių veiksmų“, – prognozavo jis.
K.Kupšys: „Luminor“ pardavimas neturės įtakos vartotojams
JAV investicijų bendrovės „Blackstone“ vadovaujamam konsorciumui perkant kontrolinį Baltijos šalyse veikiančio banko „Luminor“ akcijų paketą, asociacijos „Už sąžiningą bankininkystę“ vadovas teigia, kad pokyčių vartotojams bent šiuo metu tikėtis nevertėtų.
Pasak Kęstučio Kupšio, kol kas nekalbama apie reikšmingus pasikeitimus „Luminor“ vadovų struktūroje, tad, sandoriui įvykus, jis santūriai vertintų naujų paslaugų ar kokybinio šuolio galimybę.
„Bankas tiesiog gauna finansinį partnerį, potencialiai turės stiprią kapitalo struktūrą, bet, spręsdamas iš sandorio struktūros, abejoju, ar bus reikšmingų kokybinių pokyčių. Matyt, vis tiek toliau kalbame apie įprastą klasikinę bankininkystę – turbūt dėl to šį banką ir perka šis investuotojas“, – BNS sakė K.Kupšys.
Jis kartu iškėlė prielaidą, kad JAV investuotojų sprendimas rodo, jog galimybės Baltijos šalių bankininkystės rinkoje yra palankios.
„Man kelia tam tikrų minčių komentaras ir „Blackstone“ pusės, kaip jie įvardija šią investiciją. Jiems tai yra tarsi žavi galimybė investuoti į gerą verslą patrauklioje rinkoje. Šį teiginį suprasčiau kaip paneigimą visų tų dažnų virkavimų, kokia yra nepatraukli, maža ir neįdomi Baltijos šalių bankininkystės rinka“, – aiškino K.Kupšys.
Paklaustas, kaip buvusio banko DNB, tapusio „Luminor“ dalimi, su akcijomis susietų obligacijų istorija vertinama pastarojo įsigijimo kontekste, K. Kupšys teigė, kad investuotojas neabejotinai turėjo būti informuotas apie situaciją, bet veikiausiai įskaičiavo galimus praradimus.
„Pastarosiomis dienomis girdėjau bent apie vienas varžytines, kurios vyko DNB SASO (su akcijomis susietų obligacijų – BNS) bylos rėmuose, nors kliento byla jau yra nuėjusi į Europos Sąjungos Teisingumo teismą (...) Jeigu „Blackstone“ įsigijo kontrolinį paketą, be abejo, žinodami visas banke pakastas „bombeles“, tai, veikiausiai, numatė potencialius praradimus (...) Kadangi apie vadovybės pokyčius nekalbama, suvokiu, kad naujajam investuotojui yra gerai taip, kaip yra“, – aiškino asociacijos vadovas.
K.Kupšys teigia, kad sandoris neturėtų paveikti ir alternatyvių bankinių paslaugų rinkos, didesnius pokyčius galėtų lemti nebent reguliavimo ar technologiniai sprendimai.
„Pastaruoju metu yra turbūt sulėtėjęs naujų paslaugų, naujų žaidėjų įsitraukimas į šią rinką. Matyt, lūkuriuojama, neskubama. Matau nusistovėjusią nedidelę ramybės būseną, tarsi pusiausvyrą. (...) Konkrečiai kalbant apie Lietuvos bankinių paslaugų rinką, tai tarytum esame jau prisitaikę prie esamos paslaugų pasiūlos. Kol kas visuomenė susigyvena su tuo, kad turi viso labo kelis aktyviai veikiančius bankus, po truputį didėja apetitas naujoms paslaugoms, kitiems bankinių paslaugų tiekėjams. Tai veikiausiai bus ne kažkoks drastiškas, o tolydus procesas“, – komentavo K.Kupšys.
V.Rūkas: „Luminor“ pardavimo kaina atitinka rinkos realijas
JAV investicijų bendrovės „Blackstone“ planuojamo sandorio, už 1 mlrd. eurų įsigyjant vieno didžiausių Baltijos šalių banko „Luminor Bank“ kontrolinį akcijų paketą, vertė iš esmės atitinka rinkos realijas, teigia turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo padalinio vadovas Vaidotas Rūkas.
Pasak jo, sandoryje „Luminor“ yra vertinamas maždaug 1,7 mlrd. eurų, o tai iš esmės atitinka banko balansinės nuosavybės vertę. Banko nuosavo kapitalo grąža yra apie 8 proc., todėl sandorio vertė yra apie 12–13 metinių pelnų.
„Galima teigti, kad pardavimo kaina iš esmės atitinka lūkesčius, tačiau yra jų žemesnėje, pigesnėje jų dalyje. Sakyčiau, kad šiuo atveju sandoris galbūt yra geresnis pirkėjui. Jei kaina būtų didesnė 20-30 proc., ji taip pat atitiktų lūkesčius, bet šiuo atveju būtų naudingesnė pardavėjui“, – BNS sakė V.Rūkas.
Anot jo, balansinės nuosavybės vertę atitinkanti sandorio vertė yra įprasta šiuolaikinėms rinkoms, o pirkėjas tikriausiai mato potencialą, kaip padidinti banko veiklos pelningumą.
„Galbūt pardavimo kaina galėjo būti ir didesnė, tačiau, matyt, pirkėjų skaičius yra ribotas, siekiant didesnės jų tarpusavio konkurencijos. Šiaip laikais bankininkystė nėra pati populiariausia sritis“, – teigė V.Rūkas.
