Obligacijos išleistos siekiant užtikrinti minimalių nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą (MREL), pritrauktos lėšos bus naudotos bendriems banko tikslams, per „Nasdaq“ Rygos biržą pranešė „Citadele“ bankas.
„Išleisdamas obligacijas „Citadele“ bankas pirmą kartą įžengė į tarptautines kapitalo rinkas. Šis svarbus žingsnis buvo žengtas siekiant patenkinti būsimus MREL reikalavimus, tuo pačiu padidinant investuotojų bazę ir sustiprinant banko įsipareigojimų struktūrą. Išleisdami šią obligacijų emisiją daugiausia orientavomės į Baltijos šalių ir Skandinavijos investuotojus, iš kurių esame sulaukę teigiamų atsiliepimų ir susidomėjimo“, – pranešime sakė „Citadele“ banko vadovas Johanas Akerblomas.
Obligacijų platinime dalyvavo beveik 40 investuotojų. 59 proc. visų pasiūlymų įsigyti obligacijų buvo gauta iš Šiaurės ir Baltijos šalių, 27 proc. – Jungtinės Karalystės, 14 proc. – kitų Europos šalių investuotojų.
Šios obligacijų emisijos metinė kupono norma yra 1,625 procento. Tikimasi, kad obligacijos bus įtrauktos į „Euronext Dublin“ ir „Nasdaq“ Rygos vertybinių popierių biržas.
„Citadele“ turi teisę obligacijas išpirkti anksčiau laiko po ketverių.
Tarptautinė reitingų agentūra „Moody’s“ obligacijų emisijai yra suteikusi Baa3 reitingą.
75 proc. „Citadele“ akcijų valdo JAV fondo „Ripplewood Holdings“ vadovaujama tarptautinių investuotojų grupė, 25 proc. – Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas.
