Vasario pabaigoje Meksikos miestas Ixcateopanas staiga atgyja ir sugriaudėja indėniškų būgnų ritmu: čia susirenka tūkstančiai actekų ir kitų genčių indėnų nuo Aliaskos iki Patagonijos, o jų piligrimystės tikslas – paskutiniojo actekų imperatoriaus Kuautemoko gimtadienio šventė.