Y., penktą dešimtį įpusėjęs Izraelio režisierius, atvyksta pristatyti vieno iš savo filmų į nuošalų kaimą dykumos pakrašty. Ten jis sutinka Kultūros ministerijos atstovę Jahalom ir susivokia atsidūręs dviejose kovose, kurių nė vienos negali laimėti. Viena – prieš laisvės kapituliaciją savo šalyje, kita – prieš artėjančią mylimos motinos mirtį. Per vieną dieną jis pasiekia ir peržengia savo ribas.
